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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力(li)增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季(ji)属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水(shui)平亦接近(jin)部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻(luo)辑，但基于相对确定(ding)性考(kao)量，相较于(yu)8-10正套(tao)策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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