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2025-08-14 22:49:56 作者:刘艺轩

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1、进入7月后,综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度,我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主,成长价(jia)值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡,大盘风(feng)格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正,对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第三,央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后,A股权重板(ban)块上涨,市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上,我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优,成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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