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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)(jian)底的(de)過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨(huo)幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底(di)徃(wǎng)徃昰(shi)經(jīng)歷(lì)(li)了連(lián)續(xù)貨幣政(zheng)筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的(de)降準降息之(zhi)后。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本(ben)匹配，但部(bu)分(fen)新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构(gou)有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相(xiang)关的科技互(hu)联网迎来(lai)了估值(zhi)修(xiu)复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费(fei)领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通个人和公(gong)募投资者(zhe)需要(yao)支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一(yi)比例看估值已(yi)经合理。

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