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由于限额以上批发和零售业💓、住宿和餐饮业企业（单位、个体户）范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业（单位、个体户）统计范围相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业（单位😻💋🍎👡🧅、个体户）达到限额标准纳入调查范围🧅，同时也有部分企业（单位🥑、个体户）因规模变小达不到限额标准退出调查范围，还有新开业、破产🍍🍈🌽、注（吊）销企业（单位🩲、个体户）的影响。

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本次(ci)伦敦谈(tan)判(pan)达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识，但关税等细节(jie)谈(tan)判(pan)进(jin)度或(huo)低于市场预期。中美双方在(zai)经历6月9日至10日的高强(qiang)度谈(tan)判(pan)后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未(wei)来进一步磋商提供了结(jie)构性基础(chu)。结合中美两方发布的信息(xi)，该(gai)协议主要包括以下协同措施(shi)：美国将考虑在协议框架内调整(zheng)对华出口管制和技术(shu)限制，尤其是(shi)芯片、喷气(qi)式发(fa)动机零件(jian)等(deng)领(ling)域；相应的，中国将在稀土出(chu)口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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2、建议在6~8月的半年报季🍓🍋👛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩳👞👠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👛🎒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💋，算力供应链（AI服务器😻🧡🍊、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍇👘🍎👛、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥿，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💌👅🧅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💯👅；2）港股步入自下而上的选股阶段💓🥝😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👠💌，建议继续平衡A股和港股的配比🍄💞；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛，但需要耐心等待🍎👜。