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王青预(yu)计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降(jiang)准幅度有可能达到50个基点，这将引导(dao)企(qi)业和居民贷款利率更(geng)大(da)幅度下调，降低实体经济融(rong)资成本，激(ji)发内生性融资需求。

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另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由于去(qu)年下半年出口基数较高(gao)，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半年出口压力较大(da)。从当(dang)前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长(zhang)左右(you)。

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我们认为，多(duo)方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离(li)牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基(ji)本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还(hai)有博弈性的(de)指(zhi)数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高(gao)震(zhen)荡市判断。

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1、地缘方面🎒🍅🎒，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🍏👝。

2、许廷(ting)全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性(xing)成长(zhang)穿越周期的优质(zhi)企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出(chu)、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技领域(yu)的半(ban)导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关(guan)供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及(ji)CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下(xia)，保险、养老金(jin)等(deng)对高(gao)息资产需求持续上升的潜在机会。