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何涛：媒体也不会编造，但他(ta)们写得我(wo)好像在(zai)恶意破坏公司(si)。你可以说我能力不行，管人不行，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成(cheng)了你也成了，公司挂了你(ni)什么都不是，我怎么会干对公司(si)不(bu)利的事？

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陈健玮(wei)：在全(quan)球主要市场(chang)中，港(gang)股估(gu)值(zhi)仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市(shi)盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股(gu)息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍(reng)存。中(zhong)长(zhang)期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄(zhai)。此外，创新(xin)药、人工智能(neng)等领(ling)域的技(ji)术突破，正推动(dong)国(guo)际(ji)投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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以发行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计募资规模52亿元，较(jiao)5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增(zeng)发行募资(zi)规(gui)模(mo)81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍(reng)然有望保持稳定，资(zi)金总需求规模(mo)维持低位稳定。

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1、细分(fen)行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相(xiang)对较高的(de)行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工(gong)业利润增长(zhang)2.4个百分点，军(jun)工订单(dan)逐步放(fang)量，航(hang)空(kong)航(hang)天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策(ce)提振，智能(neng)消费设备制造行业利(li)润同(tong)比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费(fei)品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电(dian)器具(ju)制造行业利(li)润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

2、行業(yè)方(fang)麵(miàn)(mian)，金螎(róng)股的(de)行情還(hái)沒(méi)有結(jié)(jie)束，短期重(zhong)點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)(ji)的公司更易(yi)凝聚共識(shí)(shi)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司(si)則(zé)鮮(xiān)有機會。