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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👜，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👡💟。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🩰，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍅🤬💕😠😠，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥭。该馆创办人🥭🤬💔、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍈🍈。

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在货币政策基调上🍒🍒，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍍🥾🍏。在下阶段货币政策主要思路方面🥥🥾👄🥭，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🤬🍒👿😈，择机降准降息”的提法🤍🍈🍓，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👘💓🍉🍇，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🩱👘。

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1、于(yu)是市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资(zi)金(jin)驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别(bie)行情无一不是依靠这种正反馈机制。

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電(dian)看，第(di)一産業用(yong)電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄(zhai)至8.38%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百(bai)分點至10.68%；第二産(chan)業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄至2.11%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時(shi)，衕(tong)比增幅擴(kuò)大至(zhi)9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)0.1箇百分點至8.93%。