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29日一大(da)早，一对爷孙就前往9号馆(guan)的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍(shao)，刚刚5岁半的小朋(peng)友平(ping)时(shi)比较热爱艺术(shu)，在展会上看(kan)到欢乐林的钻石画一眼就喜欢(huan)上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来(lai)体验钻(zuan)石画，孩子(zi)非常喜(xi)欢。”

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥒👠😠，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿(shi)地、也克阿恰U型(xing)河(he)谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景(jing)点串(chuan)珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县(xian)—阿勒泰市”旅游(you)交通大环线(xian)，是新疆(jiang)地区“千里画廊”生态(tai)旅游路线中的一条重(zhong)要(yao)公路。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增(zeng)速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不(bu)容易受(shou)到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的(de)。因此，我(wo)们也说(shuo)，牛市阶段II市(shi)场往(wang)往会选(xuan)择当时(shi)的主线或者赛道(dao)进行(xing)投资。

2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱(ruo)，1-5月(yue)外需同比增长20.02%，内需同(tong)比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万(wan)吨，同比(bi)下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求(qiu)看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机(ji)械、造船、风电需求(qiu)持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场(chang)对于后期需求预期偏悲观。钢材出口(kou)仍处于高(gao)位，但(dan)关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。