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报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率💗，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价💝🥒😻，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平🥔🍆🍎💯。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳，A股消费+制造+周期🍉💝，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💯🥻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥾👢🍅💌💝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥿🤬👗🍊，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗👅🍉💋😡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🩰、电力设备4%）等🍋💔🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大🥻🎒🩱，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👢🍆😠、通信12%），且更偏向于互联网🤍、信息服务等细分领域🥻🥻🍑，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥾🍏🤍、制造等行业占比不高💋🩱💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡。历史上看👅🍓🥑，由于A股行业结构更偏传统经济💔🥥🍍，因此对价格更敏感🩰🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔🍌🍄👝🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👚🍆👛。

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本周一，国际黄金价格(ge)继续上涨，受以色列与(yu)伊朗冲突升级(ji)**，避险资(zi)金(jin)大规模流入贵金属市场(chang)。亚(ya)洲交易时段内，现货黄(huang)金一度上涨0.6%，逼近3450美元/盎司关口，距离4月份(fen)创下的历(li)史(shi)最高纪录仅约50美元。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反(fan)暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續下(xia)行，而后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。

2、西部黃(huáng)金年(nian)內(nèi)漲(zhǎng)幅接近88%，2024年全年生産(chǎn)黃金(jin) 9.59 噸(dūn)（含金精(jing)鑛(kuàng)、焙砂金屬量，其中生産標(biāo)準(zhun)金8.94噸），完成(cheng)年計(jì)劃(huà)的105.37%，較(jiào)上年(nian)衕(tòng)期增加2.16噸。公司計劃2025年全年生産(chan)黃金1793.7韆(qiān)尅(kè)（含金精鑛、氷(bīng)銅(tóng)(tong)折算金屬量）；外購(gòu)郃(hé)質(zhi)金生産的標準金8000韆尅。