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從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期下，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國(guo)産(chǎn)(chan)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國(guo)産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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经(jing)过(guo)测算(suan)，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因(yin)此(ci)，我们根据“高成交、低波动”原则，通(tong)过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴(yun)含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）

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1、3、库存：上半年纯企业库存(cun)长期维持(chi)同比高位或次高位运行，库存(cun)区域间分配也相对不均(jun)，6月底一半左右(you)的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的(de)驱动，在(zai)行业高产能、弱需求背景下(xia)，企业累库趋势(shi)或仍将维持。

2、IT之家 6 月 30 日消息，小(xiao)米互联服务 App 已于去年 10 月上架(jia)苹果 App Store，商店页面显示(shi)，该应用(yong)支持同账号小米手机和苹果设备互(hu)相发现、传输(shu)文件(jian)。