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6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴🍑。站在当前时点，业内人士看好未来股债市场的投资机会。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總(zong)需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計(ji)下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年(nian)的(de)賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格(ge)方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業(ye)趨(qu)勢來(lai)看，7月科技風格佔優(you)的(de)可能性較大。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍊💯👅。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👅😻，需要密切关注美国对等关税动态💓。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💛🍈💗，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🧡💞，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥻🧡💟，结合铜矿企业的产量指引🥕👠💗，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🌽🍏🧄🍈，同比增长 1.63%🍎🍉。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平🍉🍒，自繁自养生猪养殖利润上行🍅👡，外购仔猪养殖利润下行👙🥬🧡。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行🥕🩳👠，寿光蔬菜价格指数上行💖。

2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。