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展(zhan)望下半年，地产施工端复苏仍有堵(du)点，城市(shi)更新在一定程度上弥补部分需求减量(liang)，但房建(jian)用钢整体依然(ran)周期性下行。基(ji)建用钢(gang)环比上半年或(huo)有好转(zhuan)，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车(che)等板块面(mian)临边(bian)际(ji)走弱趋势，需要“两新”等(deng)政策(ce)进(jin)一步加码支(zhi)撑。直接出口将维持高(gao)位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落(luo)实节奏尚未有定论，目(mu)前核心因素仍在于下(xia)游需求韧性和炉料供给增量。按当前(qian)钢厂(chang)利润(run)和下(xia)游库存走势，下半年产量预(yu)计窄幅波动。

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1、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩰。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩰🥑🎒。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩰👠💌🍊🤬。

2、►  “流动性过剩(sheng)”下资金寻求有限(xian)回报，进(jin)一步强化了结构性(xing)行情和抱团。我(wo)们在前文提到，当前国内私人部门持(chi)续信用收缩的症结不(bu)是钱不够多或利率绝对(dui)水(shui)平(ping)不够低，恰恰相(xiang)反(fan)，宏观流动性上，当前(qian)中国M2高(gao)达325万亿人民币，是(shi)GDP的2.4倍(bei)，不仅规模创历史新高，与(yu)GDP的差距也是历史(shi)新高(gao)，145万亿人民(min)币的储蓄规模也是历史高点。利(li)率水(shui)平(ping)不(bu)仅是历史(shi)低点，在全(quan)球范围也接近最低。与此(ci)同时，微观(guan)流动性上，5月香(xiang)港因金管局投放流动性(xing)导致Hibor快速(su)走低至接近零(ling)，也提供了相当充裕的流动性环境。之所(suo)以出现这种(zhong)情形，与金管局为了对冲港币(bi)此前触及强方7.75后，自动触发(fa)的操作机制有直接(jie)关系。但更重要(yao)的是，本轮投放(fang)的规模和速度(du)都远(yuan)超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天(tian)内(nei)四次投放港币，累(lei)计注资1294亿港币。金管局(ju)无法决(jue)定是(shi)否要操作以及何时(shi)操作，但可以决定如(ru)何操作。不(bu)过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边(bian)际收紧，近(jin)期随(sui)着港元再度触(chu)及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影(ying)响港股？》）。