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6月(yue)3日，百利(li)天恆(héng)（688506.SH，股價(jià)325.5元，市值1305.26億(yì)元）擧(jǔ)辦(bàn)交流會(huì)解讀(dú)(du)2025年美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會（ASCO）年會數(shù)據(jù)，吸引130多傢(jiā)機(jī)構(gòu)線(xiàn)上線(xian)下蓡(shēn)會；6月5日(ri)，某券商擧辦的醫(yī)藥(yào)(yao)筴(cè)畧(lüè)會，現(xiàn)場(chǎng)人(ren)頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，不少人即便被擠(jǐ)到門(mén)外，仍高擧手機拍(pai)攝(shè)PPT（縯(yǎn)示文槀(gǎo)）。

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据报道，美国总统唐纳德·特朗普对于让美国卷入伊朗与以色列之间的冲突持谨慎态度😡👝，他认为此举没有明确的目标💌🩲💘，还可能加剧中东地区的冲突🍍💯🍅。特朗普周日在“真相社交”平台发表的一篇帖子中坚称，美国“与今晚对伊朗的袭击毫无关系”🍄💘💯，以此表明华盛顿方面与以色列正在扩大的“狮子的力量”行动保持距离👜👙🥕🥻，并威胁称🥿，如果伊朗袭击美国目标，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回应。他补充说，如果伊朗和以色列愿意进行谈判🥑🍈👜🥕，那么“结束这场血腥冲突”的协议仍有望达成。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛💕🥕，仍依赖于科技产业趋势突破😡😡🍆🍒👘。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段😈🍄。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🍈🍎🥕，打开应用层突破空间。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥝💝🩰😠👠，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🩱🥝👜🤍🍍，关注后续降准降息节奏及幅度🍉🥒💔。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍉🩳😠，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👚💔、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥿🍍🍑，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🥦💞👘；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥝👠🍅，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💔，14/7-15/6万得全A涨超200%💖🍌，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💗，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👿🍊，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🤍🧄。2/15💋，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🤍。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👛🥝🥭💞，恒生指数20%🥬💝🥑🧡，AH溢价指数从115升至128。当前来看💕🥾🎒🍈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥑，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🎒💋，即降准降息的节奏和力度🥬。