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要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验👡💔🤬，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案。

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“我认为我们不应(ying)期待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦(bang)公开(kai)市场委(wei)员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达(da)科认为 9 月更(geng)有可能成(cheng)为政策转向的节点，预计未来几个月经济势(shi)头(tou)将进一步降温。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥻🍍🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬👿，资金面整体宽松🍋👢🍑，7月资金面有望维持宽松🤬💋👜👗🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘🍍🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温💓。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽，各类增量资金相对均衡🍒。资金供给端👗🌽💟，新发偏股基金规模继续扩大🍑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍓💞🍅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👘🍅🥿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤬👙🥝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄👜🤍，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行(xing)的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👄👗；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🤍。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍆💯，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👘💟💝。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🤬💯💔、综合🤍、国防军工🍓👞💋👝、非银行金融🍄；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🥦👿、计算机🥥🥾、综合🩳💓、非银行金融🤍💕、国防军工。