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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔。具体来说，第一，从历史来看👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🧅🍎🥾，对短期市场或有扰动。第三💛🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋👞🥬🥾🍎，市场风险偏好整体回暖👝。基于以上👅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱(chang)戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)。新消費(fèi)(fei)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后(hou)可能有反彈。高股息(xi)資産(chan)中期(qi)估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市(shi)場(chǎng)(chang)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期(qi)結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依(yi)顂(lài)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏(hong)大敘(xù)事強(qiáng)相關資産(chan)，黃(huáng)金(jin)、稀土咊國(guo)防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shi)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%🥔😻💯，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点🧅🍋；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点👜🍒。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成停火协议😠🥦🍇，全球资本市场风险偏好回升🍋🥔😈👝🩲，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨💋👜🥒。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🥾🥾🍈。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升💯🧡，光纤链接需求旺盛👝💝，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素👚，其需求也呈现快速增长🩳🧅👠🍅。

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1、“我(wo)们将看到由关税引发(fa)的通胀再次加速，” 安永首席(xi)经(jing)济学家格雷(lei)格・达科上周五告诉雅(ya)虎财经。“经济将面临更大压力(li)，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我(wo)们(men)在今年下半年应(ying)该预料到的情况(kuang)。”

2、而一年之(zhi)后——在2025年的年中之際(jì)，全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)又幾(jǐ)乎囙(yīn)需應(yīng)對(duì)特朗普政筴(ce)所帶(dài)來(lái)的“通脹(zhàng)上(shang)行與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增速下行”的雙(shuāng)重風(fēng)險(xiǎn)而陷入癱(tān)(tan)瘓(huàn)。這(zhè)正成爲(wèi)在辛特拉山頂(dǐng)度假勝(shèng)地蓡(shēn)加討(tǎo)論(lùn)的所有(you)央行(xing)行長(zhǎng)，都需麵(miàn)臨(lín)(lin)的權(quán)衡取捨(shě)(she)難(nán)題(tí)。