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陈健玮：在全球主要市场中🥒👄，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💗😠💘🍑，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👗，预测股息率达3.2%🌽，其中，银行👄💕、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥭👅🧡。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍎，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍅，未来A/H价差有望收窄。此外🍅🩱🍈，创新药、人工智能等领域的技术突破🥒👄💗🧡👙，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍒🧅🥑🧅👿，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍋😡🍋，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🧄🧄💘、价格总水平预期目标相匹配🍅。强化央行政策利率引导👘🍅😠，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🍅🍎👅。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥭🎒，防范资金空转🥦🤍💖。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥬💛💌，防范汇率超调风险💔🍊😡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥻。

2、今年六月末非金融及两(liang)油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。