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进入7月后，综合(he)业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流(liu)动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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