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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛(sai)道选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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