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1、TMT领域在AI创(chuang)新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望(wang)改(gai)善。

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示(shi)，從(cóng)算力(li)建設(shè)角度看，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高(gao)互聯(lián)能力(li)，幫(bāng)助CSP更好的(de)建設更(geng)大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。