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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购(gou)。拟(ni)于下(xia)周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子(zi)树脂(zhi)的研发、生产和销售(shou)，主要应用(yong)于覆铜板生产。

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图片及数据来源：沪深交易所等🤬，截至2025年6月27日👞🌽🥥🥥👙。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👙，发布日期为2012.4.11💓，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🩳🤍🤬🥦；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥦🍉；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍍👚🥭，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💔，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👡💖。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💛😡🍌、图表、指标👝👗、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍒🍑👘。另，本文中的任何观点💯👗、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍎，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💘🥬🍎。

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1、纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯(chun)碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检(jian)修延缓库存矛盾(dun)的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出(chu)清的道路(lu)。预计下半年(nian)行业再度回归累库格局(ju)，倒逼产能出清。随着行业库(ku)存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方(fang)压力或将逐渐增大。

2、龍(lóng)旂(qí)(qi)科技：公司已(yi)于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行H股股票竝(bìng)(bing)在(zai)香(xiang)港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)(qing)，竝于(yu)衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登(deng)了本次髮(fa)行上市的申請資(zi)料(liao)。