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本周💕，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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對(duì)(dui)于噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言(yan)，最大的擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期(qi)，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可(ke)能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力。但隨(suí)着(zhe)上市公司整(zheng)體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披(pi)露堦(jiē)段結(jié)(jie)束，市場將進(jìn)入(ru)相對的業績真空期(qi)，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨(qu)勢(shi)闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票(piao)的錶(biǎo)現(xiàn)。

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6月重要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按(an)照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁规模来(lai)看，主(zhu)板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二(er)级市场净减(jian)持规模有望小幅回升。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩱🩲💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期💯🩲🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦🧄，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍎；市场震荡上行🥬💟🥔🥭，ETF净赎回规模收窄🍋😻🍌；市场风险偏好有所改善😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌💗👿；IPO发行规模小幅回落🥒🩳，再融资规模持平前期🩰👗😻💞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥻👜🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💝，结构上融资资金有望延续净流入🩲。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月(yue)初美国或(huo)将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压(ya)力上(shang)升。国内层面(mian)，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货币政策(ce)保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场预(yu)期的突破和(he)主升。

2、6月27日，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例會內(nèi)容公佈(bù)，傳(chuán)遞(dì)齣(chū)下半年貨幣政筴與(yǔ)滙(huì)率調(diào)控的重要信號(hào)(hao)。麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)的國內外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)，本次例會在經(jing)濟形勢判斷(duàn)、政筴思路及滙率政筴錶(biǎo)述上均有微調(diao)，引髮(fà)市場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。