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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💘。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡🍄💛，前端的收入和利润难以保证😈👠🍊，但自由现金流充沛的企业💘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍🍊，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲😻，关注盈利和分红稳健的银行👿🍄🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓🥕、公路；补贴政策推动下🎒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍓🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛👢🥔🍓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥿🥦🩱，货币宽松扩张剩余流动性🍑💋😠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌💔💋，截至25/5已上行至1.8%🍎🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢，下同）和科创板（20%）🥾🍈，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍓🥑。行业关注自主可控🤍，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😈👚、信息化（数据库🍈🍇、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙、通信（算力服务+卫星通信）👝🍓。

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2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%👡💯👡；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👢，平均超额收益出现下降🩲，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。