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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥻👛👢，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🍇🩰🥾，成长价值或相对均衡。具体来说🍋💓🥦💞👡，第一，从历史来看🍈👗💛，近十年7月市场风格相对均衡🩰🎒🍉🥝🥔，大盘风格略占优。第二🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌。第三🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡💌🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠😠😈💔，市场风险偏好整体回暖🩱🧄。行业选择层面🩰🌽🥕，展望7月份🥭👜🥬🍈🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕🍏。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💘、盈利能力、筹码分布🍋👠、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥔，本期推荐关注电子（半导体）🍇🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🤬🍓👞💓🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛🍒🍌、国产算力🥕、非银金融、国防军工🥾👜、创新药。

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展望下半年公募分红格局💓，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨👿🥭👢，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下🩲🍎🌽💝，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🍎💘🥬。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💛🥦🥿，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍏🩲😻🍇，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥝👝，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👅，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🎒，铜矿加工费创近几年来新低🤍🍇💕💓，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💓，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🌽🤬，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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证(zheng)监会决定(ding)：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对(dui)2019年、2020年审计(ji)报告签字会计师郭安静给予警告，并处以(yi)60万(wan)元罚(fa)款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以(yi)50万元罚款。

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1、综合以上💗，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦😻、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧄👙😠、贵金属🤍💯👛🥭💌、小金属）🍋、计算机等🍉。

2、众议院和(he)参议院的共和党人还达成(cheng)了一项协议，修改联邦对州和地(di)方税扣除(chu)的上限(xian)。这一上(shang)限将(jiang)维(wei)持在众议院(yuan)法案设定的 4 万(wan)美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。