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国际局势变**织🥒🍒，全球军费开支增长明显👗。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🩳💔，比2023年实际增长9.4%💕🥕😠💕🩳，创下自冷战结束以来最大增幅。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩(suo)短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的(de)盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧(qi)最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部(bu)件板块(kuai)的开支持(chi)续(xu)上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需(xu)压(ya)力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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