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“6月脉冲”在本周集中演绎🍊🥕🍑，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥦。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😈🤍、军工🥦、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👙，均是乐观因素占优。

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上半(ban)年的经(jing)济数(shu)据整体呈(cheng)现“冷热不(bu)均”的格局。出口有(you)韧性，社零增速(su)明显提(ti)高，消费(fei)品以旧换新政(zheng)策持(chi)续显效；房地产同比跌幅扩(kuo)大，基建、制造业同比增速略有下降。

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6月29日中午🩲💝👅，烈日当空👿🩱😠，游客们都是有备而来，阳伞🥬💌🍒、墨镜😡👠、防晒口罩、防晒衣、小电扇🧄💘👙，装备齐全👠，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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目标明确：再回到目标日期基(ji)金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根(gen)据晨(chen)星(xing)公司(si)最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标(biao)日期基金的资产飙升(sheng)至(zhi)创纪录的 4 万亿美元。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🍅👄🍋🥬👙，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👙🩱👗，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”👢😡🥭💞。在他看来🧡🍑🥭，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🥬，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的推(tui)薦(jiàn)中提到“此外綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃(he)以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金(jin)屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”