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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥕，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元💓👙💞👡，比2023年实际增长9.4%👄🍒💋，创下自冷战结束以来最大增幅。

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這(zhè)一點(diǎn)，也在中國(guó)(guo)人保2024年報(bào)中有所提及：“在年金業(yè)務(wù)方麵(miàn)，人保養(yǎng)老服務覆蓋(gài)麵穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至去年末，其企(qi)業年金咊(hé)職業年金郃(hé)計(jì)筦(guǎn)理(li)資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)達(dá)6456.63億(yì)元，較(jiào)年初增長12.9%；服務企業年金客戶(hù)2465傢(jiā)(jia)，2024年(nian)新中標(biāo)企業年金**計劃(huà)客戶607箇(gè)。”

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不(bu)是每只食品饮料、家(jia)电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺(chi)。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛(tan)将出台若干重大金(jin)融政策，A股市场对于“新(xin)政”出台(tai)有(you)一定期(qi)待(dai)。2025陆家嘴(zui)论坛将于6月18日至19日(ri)召开，主题为(wei)“全球经济变局中的金融开放合(he)作与高质量发展(zhan)”。央行行长和副行(xing)长、国家金融监管总局、证监会、国家外(wai)汇(hui)局局长将出席本次(ci)论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛(tan)已成功举办15届，成为了金融(rong)监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前(qian)沿热点，安排了8场全(quan)体大会，包括：金(jin)融开放(fang)合作与高质量发(fa)展(zhan)、增强全球货币政策的协(xie)调性、推(tui)动资本市场持续(xu)稳健发展、人工智能赋能金(jin)融改(gai)革创新：机遇和挑战等(deng)，金融领(ling)域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

2、建议在6~8月的半年报季🧡👙💖🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥝💘，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👡🥔🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👗🥭🍅💛💌，算力供应链（AI服务器🤍、PCB🍓👞🩲😡、ASIC芯片、光模块🍅、交换机💘🥻😠🎒、算力租赁等）值得重点关注🩱；应用环节需要持续跟踪观察👅💟💛👅🍆，其中多模态视觉理解应用趋势明确👜👠，建议重点关注字节生态链公司👝🍄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥦，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👛🍊；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩱，但需要耐心等待👡🤬。