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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🍄💞。6月10日🍍🎒，A股盘中出现明显波动💔，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🩳🩲🍑。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员👞，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域🩳💝🥻。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🍏🥦💔🍈，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💘🍌👛，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🩳👛😠，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥿😈💯，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥔🥻🩲，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🩱🥒，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍇🥾🍅👞。一旦后续油价因为供给因素飙升👛🍅💝，该抑制作用势必减弱🍓🥔🥥。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👜，都可能会影响到减税法案的推进👗🍌🍊，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👘。如果从这个角度看问题😈👝，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🧡🍈🩰。

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湘财证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股市场处(chu)于新“国九条”行情和类“四万亿”投(tou)资的重(zhong)叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运行(xing)。中维(wei)度来(lai)看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费(fei)以及基建等领域将是未来市场关注的主要(yao)方(fang)向。短维度(du)来看，目前处于中美关税90天缓(huan)冲期内，我国(guo)出口(kou)有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地(di)，国家已将工作(zuo)重心(xin)转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、海(hai)外市场(chang)的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入(ru)占比首次超过(guo)国内(nei)，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点(dian)。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的(de)精准打击。更严峻的是汇率波动(dong)带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外(wai)汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备(bei)也难以覆盖全球化供应(ying)链(lian)重构的巨额成本(ben)。

2、当(dang)前，A股市场尚未(wei)形成明确主线，新消费因(yin)兼(jian)具成长性与确定性成为资(zi)金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮(chao)玩(wan)、国潮美妆等A股相对稀缺(que)的板块，构建起填补市场空白的(de)新(xin)兴消费(fei)生态；A股新消费则在IP经济(ji)、古法金饰等(deng)领域持续走强，形成结构性行情(qing)。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消(xiao)费在当前市(shi)场环境下或具备较强(qiang)的配置(zhi)价值。