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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化(hua)，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为(wei)未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指(zhi)出，国防军工行业有望迎(ying)来新一(yi)轮高景气(qi)周期。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🍋👡👠🍓🍋，电子指数PE变化幅度约下降40%🍇🎒、计算机下降41%💝🥕、传媒下降51%、通信下降80%🌽😈；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面🍇💕💔👡，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👗😡，34.71%；2023年🥥💞，-7.27%；2022年🍄，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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目前黃(huáng)金(jin)市場(chǎng)正處(chù)于多重利(li)多囙(yīn)素共(gong)振(zhen)堦(jiē)段：地緣(yuán)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)上陞(shēng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期強(qiáng)化(hua)、美元資(zi)産(chǎn)吸引力下降，以及央行儲(chu)備(bèi)(bei)調(diào)(diao)整(zheng)等均支撐(chēng)其價格維(wéi)持強勢(shì)(shi)。

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1、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🍏🧡👚，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称💘👢💗，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早👡🍎💋🍏👄。”“为了应对关税🥾🍇🥻，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据👅。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🍄🥭。”

2、以色列和伊朗周日发动新一轮袭击，造成平民伤亡，并引发了对更广泛地区冲突的担忧👚👠，两军都敦促对方平民采取预防措施应对进一步的袭击。