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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👜，资金面整体宽松👝，7月资金面有望维持宽松🍍😻。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟🍅👡。资金供给端🌽🩱🍑，新发偏股基金规模继续扩大👜；市场震荡上行💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟🍓🤬💛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👘🍊🥬💔。

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短期金融搭台💟🥦🩱，成长唱戏🧅💓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍄👠、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩳🥻🍏。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💋🍈，仍是配置机会👄🥾💋。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧄💟🧡💖👠，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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资本市场政策往往(wang)体现为对资本市(shi)场支持性政策，例如1999年推(tui)出“搞活资本市场六项建议(yi)”，2005年启动股权分置改革和对(dui)券(quan)商的重组，2014年推出新(xin)国(guo)九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创(chuang)板(ban)。

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本周（6月(yue)23日(ri)-27日），国(guo)防(fang)军工板块重拾升势(shi)，代码(ma)有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业板指(zhi)（5.69%）。

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1、2、需求：上半年，三元(yuan)材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂(li)产量同比增长77%至152万吨，三(san)元+铁锂两大主材(cai)耗碳酸锂同比增(zeng)加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量(liang)累计(ji)同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸(suan)铁锂电池增速明显，但从库存来看(kan)，磷酸铁锂电池库存面临一定(ding)累库压力，且(qie)动力和储能端表(biao)现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联(lian)会预测(ce)2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至(zhi)1573万台的水平，但同样，截止5月(yue)底，新能源汽车厂家库(ku)存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库(ku)存呈现出较大压力。

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元🍑🍎🥬💋。增持后最新持股数目约为4606.83万股🩱👜🍇😻🩱，持股比例为11.12%。