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4、策略:上半年供给(gei)增幅明显,但外循(xun)环(huan)对(dui)内需形成有效补充,从而支撑库存下降(jiang)。下半年内需和外(wai)需结构可能会发(fa)生改变,但总量上仍有支撑(cheng),并且(qie)新增产能已(yi)于上半年集中(zhong)投(tou)产,下半年新增产能(neng)计划不多,供给虽(sui)在高位但增幅有限,因此供需矛盾并不突出,总库存缓慢下降,价格中枢随成(cheng)本变化而移(yi)动。
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1、中国证监会近日表示🍅🥦💋,将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍆👝,进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🌽🍅,通过强化行政🥻😈、民事、刑事立体化追责体系,全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者💖🥝🥬,坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时💓🍈👜,对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🍌🩰,将通过依法从轻😻🌽、减轻或不予处罚等方式👡🥦👞🥥👿,予以从宽处理。
2、配置方面,短期金融搭台,成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情,稳定币主(zhu)题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值(zhi)重估是趋势,待短期市场(chang)关注度回落后,仍是配置机会。
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