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周思聪：目(mu)前港股整体估值情(qing)况良好，无论是与自(zi)身相比，还(hai)是与其他国(guo)家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前(qian)港股估值已(yi)回升至过去十年的平均水平，港股整(zheng)体估值水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处于历史较(jiao)低水平。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中(zhong)證800咊(hé)全市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益(yi)-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票(piao)池中穫得超額收益0.09%。

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唐纳德・特朗普总统表示🍉💛🧡，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍉🍒，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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田希蒙：受政策托底👛💞、技术革命与资金流入等因素共同助力🍇，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍉👘👙，例如👝🩰🤍🩲，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🩲🍓🩰🤍，以及新消费等板块领涨🎒🍄🍏😈。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👞🥝。

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1、从中长期角度💔🍍，我们建议以周期为轴🥑🍊💖，供需为锚👜。关注新科技周期下💘💖👝🍍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👅🩳👅、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💖🍓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💕🩰😡🍌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💟、风电👙🍌💕🩰💟、储能🥾、氢能、核电）🥔🍋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥑💟。

2、许廷(ting)全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去(qu)年低点已有回升，但(dan)港股整体估值(zhi)均仍低于(yu)长期历史平(ping)均水平，投资性价比优于亚洲其(qi)他(ta)市场(chang)及欧美市场。