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2025年上半年，虽(sui)然政策不确(que)定性有明显升高，但全球经(jing)济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降(jiang)息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动(dong)能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济(ji)放缓的推动。非(fei)美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍(reng)有修(xiu)复空间具备一定优势，但下半年的修复幅(fu)度面临高政策(ce)不确定性以及上半年(nian)出口和增长前置的制约。在这个背景(jing)下(xia)，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧(ou)洲市场保持相对乐观，提升新兴市(shi)场(chang)的权重。但我们认为区域表现的(de)分化(hua)或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们(men)分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对(dui)消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、本週(zhou)滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日(ri)均量能較(jiào)上週相比有一定放大。

2、2025年6月16日💗😠，国内期货主力合约涨多跌少💋🥒。SC原油涨超5%，棕榈油、原木、甲醇💕🤬🥭、尿素、燃料油涨超3%，焦煤、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%🥬🤬🤬；跌幅方面🥦💛🤍🩱，集运欧线跌超4%👄🩱，碳酸锂、氧化铝跌近1%🍆🍄👝。