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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对(dui)积(ji)极的态度。主要(yao)利好的因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有(you)望在(zai)全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体(ti)来(lai)说欧洲权(quan)益市场在(zai)美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大(da)多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全(quan)球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能带来的成本(ben)和收入端的双重压(ya)力。同时(shi)，欧元的升值也给(gei)以美元(yuan)计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国(guo)处方药价格(ge)，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领(ling)域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍(reng)然以政策驱动内需为(wei)主线。

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