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日本：短期谨慎，但政(zheng)策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海(hai)外(wai)营收为主的(de)日本市场有所压制；（2）整(zheng)体尚未看到全球风险偏好的明显催化(hua)，而日本是全球弹性最(zui)大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据(ju)尚(shang)未出现明(ming)显改善。但整体(ti)而言，日本目前估值仅(jin)为历(li)史中性水平，相(xiang)对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩(suo)和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投(tou)资机(ji)会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场(chang)的(de)特性与共性》）。

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当前，A股市场尚未形成明确(que)主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看(kan)，港(gang)股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮(chao)美(mei)妆等A股(gu)相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费(fei)生态；A股新消费则在IP经济、古法金(jin)饰等领(ling)域持续走强，形成结构性行情。这种(zhong)“自下而上挖掘+资金(jin)共识强化”的特征，使(shi)得新消费(fei)在(zai)当前市场环境下或(huo)具(ju)备较强的配置(zhi)价(jia)值(zhi)。

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本周五（6月13日）盘中💞🍈👙，银行指数再创历史最高的7237.72点😡，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%🎒💓🩰，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%🧅👄💗。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🍊🥦，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域🍋💌😠🥻。

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1、环球时报(bao)援(yuan)引美国有线电视新闻网6月15日报道，美国总统特朗普(pu)当天在“真实社交”网站发帖称(cheng)，伊朗和(he)以色列“将达成协议”暂停冲突。

2、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🧡🍊，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据👅🎒。