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分化中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源(yuan)品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更大(da)，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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2、日前，欧洲央行宣布将三大关(guan)键利率分别下调25个基点，旨(zhi)在(zai)回应通胀回落与(yu)经济增长疲弱的现实，同时应(ying)对全球贸易(yi)紧张局势带来的不确定性。不过(guo)，欧洲(zhou)央(yang)行并未对整体前景过(guo)度悲观。欧洲央行已进(jin)入(ru)政策(ce)微(wei)调阶段，降息(xi)动作仍然(ran)可(ke)能延续，但频率和幅度都将受到更(geng)多宏观环境(jing)与地缘政治因素(su)影响。