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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴(tie)加码(ma)概率(lv)较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域(yu)制定落实到每个月、每周的国补资金使用计(ji)划，基本说(shuo)明全年就按3000亿平滑安排。

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“你的确需要退后一步——而不仅仅是讨论‘我们将在七月或九月做什么？’👚👜，以审视背后的基本面，”他说道💯👡🧡，并预测央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨论”💟。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品(pin)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)(guo)相(xiang)關灋(fǎ)律灋槼(guī)(gui)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民(min)衆的健(jian)康安全。

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盈利方面👘🥔💞，5月工业企业盈利同比增速转负💕💟🥥，主要受内外需求不足👝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👚，资源品👞😻👅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥👿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💓🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍓、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善🥾；2）中游制造领域🥥🤬👘，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善💝，如汽车、光伏、自动化设备等🥬🥥😈；3）消费服务领域🩲，受益于扩消费政策提振🥒👜、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡👅🍋、农副产品🍊💗、家电、家具、饰品🍎🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💋🥝、电力🥿🍍💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍊😠👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后🍓🩲🍄，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💛🤍。政策主要包括资本市场政策🍊💟、货币政策和经济政策。

2、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)(wan)元，衕比增(zeng)長4.11%。