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之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募(mu)基金形(xing)成(cheng)了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)(chan)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均收(shou)益率遙(yáo)遙領(lǐng)(ling)先，遠(yuǎn)超股(gu)票(piao)市場指數(shù)，近一年量化多(duo)頭筴畧平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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还应该看到，在经济下行周期🥿👙，降息并非**经济增长的关键因素👅👞。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大(da)。

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需求承(cheng)压体现在美国季节性需求(qiu)难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下(xia)宏观层(ceng)面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率(lv)提升的承接能力仍相对有限，随着(zhe)下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力(li)进一步放大，季(ji)节性旺(wang)季过后原油及成品油(you)库存都可能(neng)面(mian)临较大(da)压力(li)。

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1、中国(guo)基(ji)金报：上半年，多项政策利好落地，一定程(cheng)度(du)上催化了港股(gu)红(hong)利以及科技(ji)创(chuang)新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资(zi)机会值得关注？

2、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本(ben)次发行拟募集资金总额不(bu)超(chao)过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆(lan)研发及(ji)产业(ye)化项(xiang)目、大功率充电(dian)连接及冷却系(xi)统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆(lan)及(ji)电(dian)气贯穿件研发及产业化项目。