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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)(wang)快速(su)提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零(ling)部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥(yao)估(gu)值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓😻，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🤬😻🍑。相比今年3月的预测🧡💗🥿🧄🥔，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💝，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍎。

2、美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和(he)增(zeng)长数据可(ke)能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美(mei)债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰(rao)动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息(xi)概(gai)率仍较大。