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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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