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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍇，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🩲，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥥👿，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💘🍈。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍋，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🤍，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间😡🥦👠，而非市场预期的突破和主升🍑🍍。

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1、5 月集成电路出(chu)口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比(bi)增幅收窄，当月(yue)贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明(ming)显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半(ban)导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒(jiu)等板(ban)块(kuai)的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨价(jia)的(de)存储、小金属。