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2021年至2022年期间，在控股股东高鑫金控的组织🍇、指使下🩱💖，海越能源及下属企业通过向供应商预付货款的形式🥻🍓🍇🌽，将公司资金转出，用于控股股东及其控制的公司使用😠💞👅。

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1、热卷(juan)方(fang)面，本周全国热(re)卷产量(liang)环比回落4.1万吨至(zhi)324.65万吨，同比(bi)减少3万吨；社库环比增加4.59万(wan)吨至268.88万吨，同(tong)比减少55.71万吨；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同比(bi)减(jian)少(shao)12.71万吨。本(ben)周热卷表需环比回(hui)落1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存连(lian)续第二周增加(jia)，表需回落，数据(ju)表现(xian)偏(pian)弱。美国商务部(bu)宣布将自6月23日起(qi)对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口(kou)将形成不利影(ying)响。而多地宣布家电(dian)国补政策暂(zan)停，对短期家电销量也将形成(cheng)一定影响。热卷市(shi)场供需压力逐步显现，市场已转入累库周期。预(yu)计短期热卷盘面仍将震荡偏弱。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍈。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👙👝🧄，前端的收入和利润难以保证🍇🍏👘，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💞🤬🍍🧅，享受更多成长性🍑😈🥬👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💗，关注盈利和分红稳健的银行😡💛🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💓😈💯💗🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘💛👙；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🤬🥥🍎，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💝。行业关注自主可控🍄💘，包括电子（算力🥕😻、半导体设备、芯片）🥦🥝、信息化（数据库🥔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈👛🍍💛。