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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍈👚🍓🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰🍒🧅😡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥻🍅🎒💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預(yu)期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美(mei)國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半(ban)年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、东兴证券指出，我国化(hua)工行业景气有望底部回暖，行业供需(xu)格局预期改善(shan)。2025年上半(ban)年，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已从高位(wei)回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有底部回暖的迹象。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼😠👗，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等👡🥦👚。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💞。以色列《新消息报》说👞😡🥾💗💝，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面😡。