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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入(ru)探讨 AI 技(ji)术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降(jiang)低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多(duo)个(ge)关键环节实(shi)现了迭代(dai)更(geng)新。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🤍😈，光学与显示模组领域成本占比25%😡👞，涉及上市公司包括比依股份🍉💗💛、中光学💯、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电🍌，具体情况详见下图：

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展望7月🥥🍍，市场可能会呈现指数突破上行🧡🌽🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。资金面上👗🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🍈🍊，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🍑。从资金面看👛😻👄，目前利率仍处于较低水平🍉💋💋，资产荒趋势依然存在💖🍈🩱，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩳🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓👄，7月科技风格占优的可能性较大💋👛🩰。

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整体看🍄🍓💟🧄，1-4月工业企业盈利有所改善🎒💋，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥕👡、合同负债增速🥦、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋，半导体、光学光电子🍏🥝🤬🥝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💖🥾🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🥝🧡🍊🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖🥦🥭🍌🥕，中报盈利或有改善，如汽车💖🩰👡、光伏🤬🥿、自动化设备等🥔💟🥦；3）消费服务领域🥬🥾🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🥬💝🌽，其中饮料乳品、农副产品👠🍍、家电、家具🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍅👜、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限🩳🍄👘🥝，中报业绩有望边际改善。

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