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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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2、如今，随着 2025 年上(shang)半年接(jie)近尾(wei)声，各类主(zhu)要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发(fa)的通胀压力，到相(xiang)互矛(mao)盾的经(jing)济信号和(he)模糊的数据，未(wei)来的走势(shi)绝非一目(mu)了(le)然。