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唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性；二(er)是(shi)全(quan)球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要(yao)的(de)估值锚(mao)仍是美债收(shou)益率；三是若产(chan)业层(ceng)面释放价值的过程阶段(duan)性低于预期，会造(zao)成(cheng)一定的(de)估值收缩；四是减持与再融资。

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1、中原证券(quan)指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来(lai)行业产能(neng)过剩的(de)压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织(zhi)服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际(ji)回暖。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链(lian)的(de)自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产(chan)集成电(dian)路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。