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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南向资(zi)金的流(liu)向十分集中且与那时的主题轮(lun)动(dong)高度契合。例如去年924的反弹过(guo)程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今(jin)年初(chu)DeepSeek引领(ling)的中国(guo)资产重估过程中信息技术、新消费与(yu)互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市(shi)值比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费(fei)又成为了(le)南(nan)向资金关(guan)注(zhu)的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其(qi)流通市值的3.5%与2%。

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中国(guo)基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了(le)港股红(hong)利以(yi)及科技创(chuang)新行(xing)业的表现。下半年，还有哪(na)些行业投资机会值得(de)关注？

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👙🧅🩰。由于去年下半年出口基数较高🍍🍏，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象😻😈，因此下半年出口压力较大💗💟。从当前的货物贸易吞吐量来看👿，已转为零增长左右💞🍍。

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6月美联(lian)储决定(ding)继续将联邦基金目标(biao)利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联(lian)储仍保持年内两次(ci)降息预期。不过相比今年3月，预(yu)期年(nian)内不(bu)降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测(ce)年(nian)内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场(chang)和不错的增长，以及通(tong)胀下降，正(zheng)确(que)的做法就是保持现状，保持当前的政策(ce)立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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