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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴(ban)隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵(mian)，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性(xing)较高(gao)的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估(gu)值重估是趋势(shi)，待(dai)短期市场关注度(du)回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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下半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通(tong)胀(zhang)预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的(de)一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全(quan)恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)(zhe)錶(biǎo)(biao)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持(chi)久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡(dou)陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間(jian)裏(lǐ)都(dou)較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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2、行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外(wai)综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医(yi)美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”