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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年👘，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥒👞🍆🍊，比2023年实际增长9.4%🥬💋，创下自冷战结束以来最大增幅🥒。

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1、3、庫(kù)存：本週新疆地(di)區(qū)受(shou)假期影響(xiǎng)企業(yè)齣(chū)(chu)貨(huò)受(shou)限，囙(yīn)此導(dǎo)緻內(nèi)地企業庫(ku)存繼(jì)續(xù)小幅上漲(zhǎng)。港(gang)口方麵(miàn)(mian)，本週到(dao)港(gang)量繼續增加，港口如期纍(léi)庫，下週到港量將(jiāng)有所下滑(hua)，預(yù)計(jì)庫存增幅將放緩(huǎn)。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申(shen)万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人(ren)形(xing)机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资(zi)金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围显(xian)著拓宽。