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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将(jiang)在未(wei)来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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