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进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化(hua)、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数(shu)推荐(jian)如下：

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